上海獵頭公司職位 某互聯(lián)網(wǎng)公司 私人銀行家40-60萬
工作職責:
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1、通過對高端客戶(高凈值/超高凈值個人、財富家族、大型機構)的綜合投資理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議,開展財富管理業(yè)務;
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2、通過各類渠道及平臺提供的通道,接觸并篩選有效客戶;
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3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座、行業(yè)論壇等活動,提升客戶轉化率;
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4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢等其他增值服務;
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5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
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公司介紹:
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專注于以技術為產業(yè)服務的業(yè)務子集團,致力于為企業(yè)、金融機構、政府等客戶提供全價值鏈的技術性產品與解決方案。
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任職要求:
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1、本科或以上學歷,10年以上財富管理經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融平臺、第三方財富管理機構、銀行、信托等金融從業(yè)經(jīng)驗;
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2、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
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3、 強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
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4、具有較好學習能力、關系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;
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5、 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
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6、持證基金從業(yè)資格及證券、保險、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融證書。
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