青島獵頭公司6月19日職位某人壽保險公司財富規(guī)劃師1428萬
崗位職責(zé)：
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1.專注于以客戶需求為中心的三個專業(yè)方向之一：
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基于風(fēng)險提示為核心的類買方投顧。
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基于法律規(guī)范的財稅咨詢。
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基于風(fēng)險逃避的保險、保險金信托。
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2.做好客戶資產(chǎn)配置、設(shè)計方案及說明，主要負(fù)責(zé)高凈值客戶項目運(yùn)作、銀行高凈值客戶陪訪面談。
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3.分析客戶KYC畫像，挖掘客戶需求，并針對需求從風(fēng)險提示、法稅咨詢、風(fēng)險規(guī)避等方面提供專業(yè)建議，用財富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
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4.通過客戶活動，進(jìn)一步細(xì)分客戶需求，選擇匹配的活動主題，在合規(guī)前提下規(guī)范項目運(yùn)作等，并按照監(jiān)管及公司要求做好相應(yīng)培訓(xùn)與活動檔案管理。
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企業(yè)介紹：
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一家知名的保險企業(yè)，致力于為客戶提供全面的保險解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司擁有專業(yè)的團(tuán)隊和豐富的經(jīng)驗，在保險行業(yè)享有良好的聲譽(yù)。我們的使命是幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)安全和保障，為客戶的未來提供可靠的支持。
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任職資格：
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1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
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2.年齡35周歲及以下，具有良好的溝通能力和服務(wù)意識。
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3.具有兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，AFP、CFP、LOMA等資格證書者優(yōu)先錄取。
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4.具備扎實的金融知識和豐富的財富管理經(jīng)驗，熟悉保險、投資、稅務(wù)等領(lǐng)域的法律法規(guī)。
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5.語言表達(dá)能力強(qiáng)，具備較強(qiáng)協(xié)調(diào)、公關(guān)能力和分析、解決問題能力，熟練運(yùn)用常用辦公軟件。
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